Ogni mille anni, cento demoni (che in italia vengono chiamati mamodo storpiatura della parola mamono che significa demone in giapponese) giungono sulla Terra per sfidarsi e, attraverso una battaglia senza esclusione di colpi, decidere chi sarà il nuovo re del regno dei demoni, il Makai. Ogni demone, tuttavia, una volta sul nostro mondo, è costretto a stringere una sorta d'alleanza con un essere umano che, fornendogli la propria energia del cuore, gli permetta di utilizzare appieno i suoi poteri. Simbolo di quest'alleanza, è un libro d'incantesimi che l'essere umano deve leggere affinché il proprio demone possa usarli per sconfiggere gli avversari che gli si presenteranno di volta in volta. Qualora il libro dovesse essere bruciato, il demone tornerebbe nel Makai e perderebbe ogni diritto al trono. La serie si incentra su Kiyomaro Takamine (Kori nel manga), uno studente delle medie convinto di non aver bisogno di andare a scuola data la sua intelligenza prodigiosa. Inoltre esso, non ha mai avuto modo di farsi degli amici: sosteneva che questi ultimi non potessero dare altro che delusioni. Il padre allora, per cercare di farlo tornare sulla retta via, gli affida Gash (Zatch nella versione italiana), un demone con le capacità del fulmine che inizialmente Kiyomaro disprezza. Trovandosi coinvolti nella guerra dei demoni, Kiyomaro e Gash scopriranno che alcuni di questi, come la piccola e dolce Kolulu, vengono costretti a combattere attraverso l'impianto di una personalità malvagia e incline alla violenza, mentre altri, come Grisor o Zophise, sono naturalmente d'indole crudele, e desiderano vincere la battaglia solo per poter usufruire impunemente del potere che ne ricaverebbero. Ma non esistono solo i nemici. Kiyomaro e Gash, infatti, troveranno presto degli amici fidati, come Tio, Kyanchome e Umagon(Nella serie animata italiana: Tia, kanchome e Ponygon), intenzionati come loro ad impedire a qualsiasi demone malvagio di salire al trono. Inoltre Kiyomaro scopre man mano che il suo legame con Gash diventa più intenso nel libro compaiono nuovi incantesimi, come il Fulmine Zakeru, o lo Scudo Rashirudo.